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中國5G產業發展歷程、供需端發展分析及2019年中美貿易摩擦下對5G設備格局影響[圖]

發布時間:2019-07-10


       5G將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應用開啟“萬物互聯”。5G支持三大應用場景增強移動寬帶(eMBB)、海量機器類通信(mMTC)和超高可靠低時延通信(uRLLC)三大應用場景,滿足萬物互聯需求。5G技術作為新一代信息通信基礎設施,將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應用,引領下一輪科技浪潮。


    一、5G產業發展歷程


    5G是第五代移動通信技術的簡稱,5G的意義在于萬物互聯,即所有“人”和“物”都將存在在有機的數字生態系統中。


    移動通信每10年變革,5G時代將來臨。移動通信總上世紀80年代誕生,歷經1G“大哥大”時代,2G通信方式從模擬變為數字,3G互聯網應用具備雛形,直到現今的4G時代,數據業務占據絕對主導,實現“人與人”互聯,同時誕生出騰訊、阿里、Facebook等互聯網巨頭公司。5G技術將形成人、機、物三元融合的“萬物互聯”空間,作為新一代信息通信基礎設施,承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機、等應用,成為下一輪科技浪潮的先驅。


    ITU提出5G支持三大應用場景增強移動寬帶(eMBB)、海量機器類通信(mMTC)和超高可靠低時延通信(uRLLC)三大應用場景,滿足萬物需求。在技術要求方面,5G有8大關鍵能力指標,其中最受關注的一下四方面:1)1000x容量;2)1000億+的連接支持;3)用戶體驗速率100M/s;4)時延1ms。


    二、我國現狀


    5G標準由各國研究機構、運營商、設備制造商、標準組織參與技術研究、開發實踐和標準制定。根據3GPP此前公布的5G網絡標準制定過程,5G第一階段啟動R15為5G標準,于2018年6月完成,本階段完成獨立組網的5G標準(SA),支持增強移動寬帶和低時延高可靠物聯網,完成網絡接口協議。第二階段啟動R16為5G標準,預計2019年12月完成。


    4G時代,全球運營商資本開支在2015年達到高峰,2018年4G建設尾期達到底部,2019年5G建設元年,運營商資本開始將回升。2019年三大運營商總資本開支預計為1945,其中5G建設預計投入246億。由于5G三大場景在技術上難度不同,標準制定在2019年基本完成,5G場景較4G更廣泛、復雜,建設周期預計有5年。


    2019年三大運營商總資本開支預計為1945,其中5G建設預計投入246億。由于5G三大場景在技術上難度不同,標準制定在2019年年底完成,建設周期預計有5年。據調查數據測算,5G在2020-2025年將拉動中國5G帶動中國數字經濟增長15.2億元,其中信息產業增加值增加3.3萬億元,而帶動其他垂直產業增加值增加11.9萬億元。


2019年三大運營商資本開支預算(億元)

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數據來源:公開資料整理


2007-2019年中國運營商資本開支統計(億元)

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數據來源:公開資料整理


    5G應用伴隨建設推進,三大應用場景應用將逐步落實。目前5G小規模試點部署的優勢首先將通過eMBB業務面向移動互聯網,例如以人為中心的4k/8k,360視頻帶來的沉浸式娛樂消費;2022年后隨著基站和下游應用終端數量增加,低時延場景技術成熟度提高,運營商將關注低時延和高可靠的網絡建設,工業互聯網、車聯網等場景的應用將使得5G價值得到充分發揮。


    1、供給端


    運營商投資是5G發展重要的驅動力之一。目前我國4G滲透率已達到75%,4G成為運營商“現金牛”業務,借助4G帶來充足的現金流,國內三大運營商緊鑼密鼓進行5G實驗及網絡建設。預計2019年發放5G牌照,2020年5G實現大規模商用。

中國移動建設計劃:2018年初-2019年進行5G規模試驗,2019年底-2020年完成5G網絡預商用和商用,形成面向運營的技術體系、面向友好的業務體驗測試,開展規劃、組網、建設工作。


    中國電信建設計劃:2017-2018年已開展小規模外場試驗,進行無線組網方案與能力試驗,結合終端原型機進行系統試驗和業務演示;2018下半年到2019年開展規模及預商用試驗;2020年是實現重點城市重點區域規模部署5G網絡建設,并開展商用。


    中國聯通建設計劃:2018-2019年初,實驗室和外場組網驗證;2019年-2020年初,網絡規劃,試商用建設和行業應用推廣。


    2、需求方


    全球移動數據業務流量出現爆炸式增長,G4G承載能力不足影響新應用發展。根據調查數據顯示,2021年,全球數據量將達到49EB,是2016年7倍,視頻業務成為數據流量增長的動力來源,流量的快速增長使得4G體驗速率下滑,同時受限于4G帶寬能力不足,4K/8K,360度視頻無法實現。


2016-2021年移動數據業務流量


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數據來源:公開資料整理


    三、產業環境與競爭


    我國通信技術經歷“2G跟隨”、“3G突破”、“4G同步”在5G時代達到全球第一梯隊。目前全球5G發展主要由日、韓、中、美、歐引領。


    全球通信設備商經歷數十年變革,形成寡頭壟斷市場,CR5超60%。設備商直接向全球運營商提供通信設備,是全球競爭的主要戰場,也是產業鏈最重要的環節。隨著每一代通信制式變革,早期設備商(如阿爾卡特、朗訊、北電網絡、諾基亞等)經歷多輪并購重組整合到愛立信、諾基亞。國內設備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G,4G時代逐步興起,與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。


2017年全球通信設備商競爭格局


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數據來源:公開資料整理


    國內設備商競爭優勢凸顯,市占份額逐步擴大。根據調查數據顯示,全球設備商CR5從61.5%(2014)上升至63.9%(2017),其中華為市場份額上升最快。2014年-2017年,華為憑借產品性價比優勢,4年市場份額提升8.7%,每年保持1%以上的市場份額提升速率。


    國內設備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G,4G時代逐步興起,與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。在中美貿易摩擦背景下,三星成為設備商中新進入者。從目前5G訂單來看,華為5G基站出貨量超過10萬,三星主要供貨韓國電信運營商,在5G市場份額逐步擴大。


    在中美貿易摩擦背景下,短期內不改全球設備商大格局。貿易反全球化趨勢愈演愈烈,2018年4月以來以中興和華為為首的國內廠商面臨海外壓力不斷。中興禁令解除后,2019年5月15日美國BIS將華為列入“實體名單”,當即有部分美國企業停止對華為出貨。華為在美國在經歷中興禁購事件后,華為加大關鍵芯片的存貨量,同時啟用海思保證部分芯片持續供應。華為在5G領域領先2-3年,優勢歐洲市場影響可控,短期內貿易戰不改全球設備商大格局。


    通信產業鏈全球分工明確,禁購同時影響中美兩國。華為核心供應商92家中33家來自于美國,占核心供應商36%,其中大多為芯片供應商。中國企業大量采購同時給美國芯片帶來豐厚利潤,在通信產業鏈全球化生產下,禁購同時影響中美雙方,因此,美國商務部發布從5月20日起90天內暫停執行“禁令”。


    設備商競爭格局出現新變化,三星成為5G設備商新進入者。。從5G最新訂單情況來看,華為訂單數量最多,5G基站出貨量超過10萬。三星在5G時代成為設備商新進入者,目前主要供貨與韓國電信運營商,發貨量3.6萬。


5G合同最新進展


        

              設備商           商用合同情況      5G通信設備出貨情況

        

               華 為

截止5月10日已簽下42個5G商用合同,其中歐洲25個,中東10個,
亞太6個,非洲1個。


     5G基站出貨量超過10萬個




              愛立信

截止5月11日,已有18份5G商業合同,包括美國5個,歐洲5個,
中東三個,亞太地區4個,亞洲1個。其中5家運營商的5G網絡已經正
式提供5G商用服務。




           -



             諾基亞

5G商業合同37個,可公開19個,包括美國5個,歐洲7個,亞洲5個,
非洲1個,中東一個,南美一個。

 


          -

       

              三 星

5G商用合同數可能在3個到7個間。估計主要在韓國,其次是美國。


   為運營商提供超36000個基站

 中興與全球30家運營商展開5G合作。已出貨1萬個MassiveMIMO基站



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